Fiduciary
Duty
Declaration
お客さま本位の業務運営に関する宣言
私たち株式会社ライフイノベーションは、お客さまから求められるレベルがますます向上している現状がある中で、私たちは保険商品が金融商品であるということを自覚し、よりレベルの高い商品知識·サービスをお客さまに提供できるために日々精進し、お客さま本位の業務運営を最重要課題として取り組み、以下に掲げる取り組みを行うことを宣言します。
お客さまの意向に沿った保険販売の取組み
私たちは、経営理念に則り、お客さま第一との認識のもと、従業員全員お客様本位の業務運営を認識し、常にお客さまに寄り添い、お客さまが求める質の高いコンサルティングをして最適な商品、サービスを提供し続けるように努めます。
レベルアップの為の取組み
当代理店は、お客さまの意向に沿った、お客さまにとって最適な商品のご案内、そしてお客さまにとって有益な情報の提供をさせていただけるよう、積極的に保険会社やその他が主催する研修会等に参加し商品知識、コンプライアンス、周辺知識等のレベルアップに努めます。
適切な保険募集に関する取組み
お客さまの、家族構成·知識· 経験·財産の状況等を踏まえ、お客さまの意向に沿った最適な商品を、分かりやすくご案内するよう努めてまいります。また募集に関して法令等に定めるルールを遵守し、お客さま本位の募集活動に努めます。
お客さまの声を経営に活かすため組み
私たちは、日々お客様から寄せられる、要望、提言、苦情、お褒めの言葉などを真摯に受け止め、これを経営課題と認識し、定期的に社内で共有、検討し、改善等に努めることで、お客さまの声を適宜経営に反映してまいります。
ご契約後のサポートに関する取組み
私たちは、ご契約時のみだけでなく、ご契約後も適宜情報·サービスの提供、未納や早期脱落に対して連絡の徹底、万一の際は速やかに保険金·給付金の支払いについてお客さまをサポートします。また、生活環境の変化等での各種契約保全手続き等も速やかにご案内、手続きするように努めてまいります。
2026年2月
株式会社ライフイノベーション
代表 重森 武弘
お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について
私たち、株式会社ライフイノベーションは、お客さま本位の業務運営を推進するにあたり、その水準、進捗度、周知度を検証するため、下記のとおりKPIを設定し、一定期間ごとにその内容をチェックし、改善に努めてまいります。
なお、この検証において、これらの内容が実態にそぐわないと判断された場合については、都度見直しをして、さらなるお客さま本位の業務運営に役立つように内容を改善してまいります。
お客さまへの面談数
お客さまへのアプローチ数（面談数）月30件をモニタリング項目として設定いたします。
保険契約継続率
契約日が25ヶ月前～１ヶ月前に成立した契約について前月末まで継続した契約率を90%をモニタリング項目として設定致します。
社員研修等の履歴状況
定期的に実施する研修内容、回数と履修状況について保険会社開催の研修に年12回参加することをモニタリング項目として設定いたします。
以上